Zoho CRM Notificaciones por Whatsapp

Zoho CRM: Notificaciones a través de WhatsApp

Configurar plantillas y notificaciones de WhatsApp

Plantillas personalizadas 

Puede configurar plantillas personalizadas de WhatsApp dentro de Zoho CRM y utilizarlas para configurar acciones y, a su vez, automatizar su proceso comercial. Tendrá la opción de configurar plantillas de diferentes categorías según los requisitos, tanto de utilidad como de mensajes de marketing. Las plantillas de mensajes de utilidad podrían tratar sobre detalles de transacciones, mientras que las plantillas de marketing podrían usarse para mensajes de bienvenida u otras notificaciones similares.
 
Para configurar plantillas personalizadas:
  1. Vaya a la página Configuración y navegue hasta Acciones , en Automatización .
    Encontrarás la pestaña Notificación de WhatsApp una vez que se integre WhatsApp Business.
  2. Navegue a Notificación de WhatsApp > Plantillas de WhatsApp .
  3. Haz clic en + Nueva Plantilla de WhatsApp .
  4. En la ventana emergente para la configuración de la plantilla, haga lo siguiente:

    1. Nombre: Asigne un título a la plantilla como referencia.
    2. Módulo: Seleccione el módulo al que se debe asociar la plantilla.
    3. Seleccione el idioma.
    4. Seleccione la categoría de plantilla: Utilidad o Marketing .
    5. Proporcione el contenido del mensaje.
      Puede utilizar # para fusionar campos.
  5. Haga clic en Guardar .
Nota:
  1. Al guardarla, la plantilla se enviará automáticamente para su revisión desde Facebook.
  2. Solo se pueden utilizar plantillas aprobadas para crear notificaciones de WhatsApp en CRM.
  3. El tiempo de aprobación puede depender del contenido y del idioma utilizado.
  4. Una plantilla no se puede editar durante su revisión y una vez aprobada.
  5. Para obtener más información sobre las pautas de Facebook sobre las plantillas de mensajes de WhatsApp Business, haga clic aquí .

Notificaciones de WhatsApp

Una vez que su plantilla personalizada haya sido aprobada, podrá usarla para crear notificaciones.
 
Para crear una notificación de WhatsApp:
  1. Vaya a la página Configuración y navegue hasta Acciones , en Automatización .
    Encontrarás la pestaña Notificación de WhatsApp una vez que se integre WhatsApp Business.
  2. Navega a Notificación de WhatsApp > Notificaciones .
  3. En la ventana emergente, proporcione los siguientes detalles:

    1. Asigne un nombre a la notificación para uso futuro.
    2. Seleccione el módulo específico de la lista de módulos basados ​​en usuarios
    3. Elija los destinatarios de la notificación de WhatsApp.
    4. Seleccione la plantilla de la lista de plantillas aprobadas.
  4. Haga clic en Guardar .

Configurar notificaciones automáticas a través de WhatsApp 

Puede configurar notificaciones automáticas de WhatsApp desde reglas de flujo de trabajo, planos y CommandCenter.

Reglas de flujo de trabajo  

En la página de configuración de reglas de flujo de trabajo,
  1. Para acciones instantáneas , vaya a Notificar > vía WhatsApp .
  2. Asocia notificaciones existentes o crea una nueva.
  3. Después de hacer su selección, haga clic en " Asociar ".

    En caso de haber creado una nueva notificación " Guardar  y  Asociar ". 

Plano 

Para transiciones de planos, puede configurar una notificación de WhatsApp como acción para Después de las transiciones. La opción de notificación de WhatsApp también está disponible para los estados.

Centro de comando 

Puede elegir la notificación de WhatsApp como acción en una transición para la herramienta Journey Builder de CommandCenter.

Integración empresarial de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería de texto más utilizadas y ha ganado una inmensa popularidad entre las empresas debido a sus servicios de mensajería rápidos y sin complicaciones. Dado que permite a los clientes iniciar la conversación con la empresa, los clientes obtienen una ventaja sobre la privacidad y su decisión de compra.

Requisitos previos

Antes de poder integrar WhatsApp Business en su Zoho CRM, debe cumplir con los siguientes requisitos previos:
  1. Una cuenta de Facebook Business Manager.
  2. Un negocio verificado.
  3. Una cuenta de WhatsApp Business.
  4. Un número de teléfono registrado para acceder a la API de WhatsApp Business.
  5. El número de teléfono debe cumplir con los requisitos  aquí mencionados .

Disponibilidad

Esta integración es compatible con todas las ediciones pagas de Zoho CRM.

Integración del servicio de mensajería WhatsApp con Zoho CRM  

Para ayudar a las empresas a interactuar con sus clientes a través de mensajes comerciales desde la cuenta de CRM, así como a mantener un registro de estas interacciones, Zoho CRM proporciona una integración perfecta con WhatsApp. Sólo un administrador puede iniciar esta integración.

Para integrar WhatsApp Business con Zoho CRM

  1. Vaya a Configuración > Canales > Mensajería comercial .

  2. En WhatsApp, haga clic en Detalles > Integrar .

  3. En la página de solicitud de acceso a WhatsApp, inicie sesión con las credenciales de Facebook Business Manager.

  4. Haga clic en Comenzar .

  5. Haga clic en Continuar para dar permiso.

  6. Cree una nueva cuenta comercial de Facebook o seleccione una cuenta existente entre las opciones.
  7. Cree una nueva cuenta empresarial de WhatsApp o seleccione cuentas existentes entre las opciones.

  8. Haga clic en Continuar .

  9. Cree un nuevo perfil de WhatsApp Business o seleccione un perfil existente entre las opciones.

  10. Haga clic en Continuar.

  11. Verifica tu número de WhatsApp Business.

  12. Haga clic en Aceptar  en la siguiente pantalla.

  13. En la  ventana emergente Configurar perfil comercial de WhatsApp en CRM  :

    1. Proporcione un apodo para el perfil comercial de WhatsApp en CRM.

    2. Seleccione un número de teléfono para asociarlo con el perfil de WhatsApp Business.

      Todos los números asociados con su perfil de WhatsApp Business Manager aparecerán aquí. Si un número no cumple con las condiciones mencionadas en los  Requisitos previos , no podrá asociar ese número en particular.

  14. Proporcione un apodo para el perfil comercial de WhatsApp en CRM y haga clic en Siguiente.

    1. Proporcione las preferencias de la cuenta eligiendo entre las opciones desplegables.
      Elija agregar como clientes potenciales o contactos

    2. Asignar a usuarios, grupos o roles

    3. Elija los usuarios, grupos o rol.

  15. Haga clic en  Guardar .
La cuenta de mensajería WhatsApp Business está activada.


Notas:

  • Una vez que se verifique su empresa, se revisará para verificar que cumpla con los Términos de servicio y la Política comercial de WhatsApp .

  • Si ha cambiado el nombre de su dominio (cuentas asignadas al dominio), debe habilitar las cookies de terceros en su navegador antes de iniciar la integración.

  • No puede utilizar los números de teléfono de WhatsApp que se utilizan en otros productos. Para la integración sólo  se pueden utilizar números de teléfono no utilizados .

  • Aún no se admite la migración de números de teléfono existentes.

Para desactivar la integración de WhatsApp Business
  1. Vaya a  Configuración > Canales > Mensajería comercial.
  2. Haga clic en el  botón Desactivar  en la sección de integración de WhatsApp Business.

  3. Haga clic en  Sí, Eliminar  en la ventana emergente para desactivar la integración.

Cargos por mensajes comerciales, compra de créditos y recarga automática  

Los mensajes enviados por la empresa tienen cargo. Puede comprar créditos según la frecuencia de su uso para que los cargos se deduzcan automáticamente. Después de la compra inicial de créditos, puede utilizar la opción de recarga automática para evitar quedarse sin saldo estableciendo la cantidad mínima de créditos que deben mantenerse en su cuenta en cualquier momento. También puedes mencionar la cantidad de créditos que se deben comprar cuando se agote el límite.  

para comprar creditos

  1. Vaya a Configuración > Canales > Mensajería comercial.

  2. Haga clic en Comprar créditos.
    Esta opción estará disponible solo después de que el número de teléfono esté activo.

  3. Introduzca el valor.

  4. Haga clic en Siguiente.

  5. Haga clic en Realizar un pago.

Para recargar automáticamente

  1. Vaya a Configuración > Canales > Mensajería comercial.

  2. Haz clic en Recarga automática.

  3. Active Habilitar recarga automática.

  4. Ingrese el saldo de crédito mínimo a mantener.

  5. Ingrese la cantidad de créditos que se agregarán cuando el saldo sea mínimo.

  6. Clic en Guardar.  


En lugar de cobrar al cliente por cada mensaje que envía, a las empresas ahora se les cobra por conversación según las nuevas políticas. Cada conversación tiene una ventana de mensajería de 24 horas donde sus clientes pueden enviar mensajes ilimitados. Para saber más sobre los precios basados ​​en conversaciones para WhatsApp Business y consultar las distintas hojas de tarifas, haga clic aquí . 

Trabajar con la pestaña Mensajes 

 1. Filtrado y configuración de vista de mensajes. 

En el módulo Mensajes, los usuarios pueden usar los siguientes filtros y establecer criterios para encontrar un mensaje rápidamente:

  • No respondido en x días/semanas/meses

  • Respondido en x días/semanas/meses

  • Tiempo del mensaje en x días/semanas/meses

  • El propietario del registro es x usuario o usuario que inició sesión

  • Respondido por x usuario o usuario registrado 


 

Los usuarios también pueden configurar una vista para que el módulo vea los mensajes que no han sido respondidos, todos los mensajes enviados hoy, todos los mensajes sin respuesta, etc.


2. Recibir notificaciones de mensajes comerciales  

Cuando un cliente interesado o un cliente potencial/contacto existente envía un mensaje comercial al número de WhatsApp de su empresa, se envía una notificación al usuario de CRM a través de SalesSignal y una ventana emergente.
La notificación automática se mostrará al propietario del registro. 

Dentro de la notificación push, el usuario tendrá la opción de volver a recibir una notificación después de unos minutos u horas. Si el usuario no puede responder inmediatamente, puede hacer clic en recordar después de 15 minutos. Esta no es una configuración global, por lo tanto, el usuario debe seleccionar cuándo recibir un recordatorio para cada notificación push que reciba . Una vez que el usuario haga clic en ignorar, la notificación se cerrará.

Cuando se reciben varios mensajes, la notificación mostrará el recuento de mensajes.

El usuario también puede acceder a la notificación del mensaje desde
Señal de ventas.

3. Responder a los mensajes comerciales.  

Los usuarios de CRM pueden responder a los mensajes comerciales haciendo clic en la notificación o haciendo clic en un registro de la pestaña Mensajes. Los usuarios también pueden hacer clic en Ver conversación desde la notificación de SalesSignal para responder.
Pueden responder a los clientes escribiendo el mensaje o enviando un mensaje comercial predefinido.
Los campos de combinación se pueden usar para extraer el valor relacionado, por ejemplo, Hola, $[Leads.First Name] mientras se responde. El usuario puede obtener una vista previa del valor antes de enviar el mensaje.
Nota:

  • Los usuarios de CRM pueden responder a un mensaje dentro de las 24 horas posteriores a su recepción. Pasado este tiempo se cerrará la ventana de mensajería de WhatsApp.

  • WhatsApp permite que sólo el cliente final inicie una conversación enviando un mensaje a la empresa. Un usuario no puede iniciar una conversación con clientes potenciales o contactos a través de WhatsApp. Esta restricción la aplica WhatsApp .

Para responder un mensaje comercial

  1. Haga clic en la notificación para ver el mensaje.
    Alternativamente, puede ir a la pestaña Mensajes y hacer clic en el registro.

  2. Escriba su mensaje o haga clic en Texto predefinido y seleccione un texto.

  3. Haga clic en Enviar para responder.

4. Configurar y administrar texto predefinido 

Los usuarios tendrán la opción de crear texto predefinido que podrán enviar rápidamente a los clientes, por ejemplo:
  • Respuestas a preguntas frecuentes como ¿cuál es el coste de la cobertura del móvil? Mi pedido está retrasado, ¿pueden ayudarme a rastrearlo?

  • Saludos, como Hola, $[Leads.First Name] ¿cómo estás? ¿Le puedo ayudar en algo?

 

Para crear texto predefinido

  1. Vaya a la pestaña Mensajes, haga clic en un mensaje.

  2. Junto a la barra de escritura, haga clic en Nuevo texto predefinido junto a la barra de escritura.
    Como alternativa, haga clic en Administrar y + Nuevo texto predefinido.

  3. En la ventana emergente Nuevo texto predefinido, asigne un nombre al texto (por ejemplo, Saludos).

  4. Ingrese el mensaje de texto.
    También puedes utilizar campos de combinación.

  5. Clic en Guardar.

Los mensajes de texto predefinidos se pueden editar o eliminar haciendo clic en el botón Administrar . Todos los textos se almacenan aquí, los usuarios pueden filtrarlos por módulos o buscar usando el nombre del texto.

Nota: No puede cambiar el módulo mientras edita un texto predefinido. Esto es para evitar errores en caso de que se hayan utilizado campos de combinación en los textos predefinidos.

Para gestionar texto predefinido

  1. Vaya a la pestaña Mensajes y haga clic en Texto predefinido en el área de texto.

  2. Haga clic en Administrar en la lista desplegable.

  3. En Administrar texto predefinido, coloque el cursor sobre un texto y haga clic en el icono Editar o Eliminar. 

5. Envío de archivos adjuntos a través de mensajes comerciales  

Los usuarios de CRM pueden enviar archivos adjuntos a través de mensajes de texto. Pueden adjuntar hasta 5 archivos usando:
  • Sube un archivo desde su computadora.
  • Adjunte archivos del Inventario como órdenes de venta, cotizaciones, órdenes de compra y facturas.
  • Adjunte archivos desde unidades en la nube compatibles como Google Drive, Sky Drive, Evernote y Dropbox.
El usuario puede seleccionar una cotización asociada con el cliente potencial, crear una nueva cotización o enviar una de las cotizaciones disponibles según la necesidad y el tipo de negocio.
Cada pestaña de vista de conversación se divide en dos pestañas: Mensajes y Adjuntos donde se almacena la información respectiva. Puede obtener una vista previa y descargar todos los archivos adjuntos desde aquí o desde los mensajes.


Fuente: Zoho.com