Master Class: ¿Cómo identificar las fuentes de los leads con UTMS y Zoho Forms?

Master Class: ¿Cómo identificar las fuentes de los leads con UTMS y Zoho Forms?

Rocío Caillava, analista de marketing del Grupo Cloud Solutions Latam, nos cuenta como identificar el origen de los leads a través de UTMS dentro de CRM.


Las UTMS son  una serie parámetros que, agregados a la URL que estamos utilizando, nos permite conocer y clasificar el tráfico que está llegando de una determinada campaña de marketing.

En esta oportunidad veremos el paso a paso a seguir para identificar dentro de Zoho CRM el origen de los leads a través de Zoho Forms.

           

  1.  Dentro de módulos y campos agregar campos personalizados: >Configuración >Módulos y Campos >Leads >Campos >Crear y editar 
  2. Elegimos campo de "single line" (Línea simple) y se agregan los nombres de las UTM que vamos a utilizar. Estas UTM salen de los formularios.





           3. En Zoho Forms, paralelamente, ingreso al formulario del cual necesito obtener la información, y me dirijo al módulo >share



Presiono >Start Tracking y obtendré las UTMS. 



            4. En Zoho CRM, donde creo los campos personalizados, creamos 3 campos con los nombres de las UTMS
                  >UTM_Source (Fuente)
                  >UTM_Medium (Medio)
                  >UTM_Campaign (Campaña)
                   


            5. Una vez realizado este paso, en Zoho CRM vamos a encontrar en leads estos módulos activos



            6. Una vez que cree los campos, voy a Zoho Forms, e ingreso al formulario que cree. Voy hacia el módulo >Integraciones >Botón             Integrate


 

            7. Mapeo entre los campos del formulario y los campos de CRM




8. También podemos integrarlo con Google. Dentro de la misma página, vamos a >Gclid, nos arroja un código que podemos embeber en el formulario, y así nos trae la información de Google. Previamente deberíamos tener toda la información hecha con Google. 






            9. Me dirijo al módulo >Share (Compartir) y voy hacia UTM Tracking. Cuando, por ejemplo, realizamos un anuncio y le agregamos estas partes de código dinámicas, cuando el usuario haga cliq en el link, y se dirija a la URL que lo llevamos, se levantará la información y se documentará dentro de Zoho CRM la fuente, el medio y el nombre de la campaña. 



            10. Presiono >Start Tracking y luego >Proceed




            11.  Por única vez tenemos que pegar los códigos que me arroja dentro del sitio 




Esto se puede hacer a través de Tag Manager, se pega la etiqueta y solicitas que se active el código en todas las páginas

Te dejamos el video con la explicación para que puedas guiarte en el paso a paso 
 


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