Zoho CRM: Configuración de enlace de desuscripción

Permita que los clientes se den de baja de sus comunicaciones por correo electrónico creando un enlace para darse de baja e incrustándolo en los correos electrónicos o alojamiento en las páginas web. Puede usar el enlace predeterminado definido por el sistema o crear un enlace personalizado. El enlace predeterminado para darse de baja estará disponible para todos los usuarios y no se puede personalizar. Debe ingresar a configuración de CRM > Espacio del desarrollador > Formularios Web

Disponibilidad

Permiso requerido

Los usuarios con el permiso de formulario de cancelación de suscripción en el perfil pueden acceder a esta función.

Creación de un enlace para darse de baja

Dos cosas esenciales que necesita para configurar esto son:

URL de ubicación

Es la página web donde se alojará el enlace de baja. Puede elegir una página estándar diseñada por Zoho CRM, que mostrará la información y el enlace para darse de baja como una URL de ubicación.

Alternativamente, puede alojar el enlace para darse de baja en la página web de su empresa. Si selecciona esta opción, debe generar un código y pegarlo en su página web para mostrar el enlace para darse de baja.

Tenga en cuenta que no se le mostrará el formulario de cancelación de suscripción después de pegar el código en su página web. Si desea probar el formulario de cancelación de suscripción y vincular u obtener una vista previa de la página web antes de enviarla a los clientes, le recomendamos que utilice el vínculo en la plantilla de correo electrónico y lo envíe como correo electrónico de prueba. Una vez satisfecho, puede alojar la página web.

Acción al darse de baja

Una vez que el cliente se da de baja, puede elegir una de las siguientes acciones:

El enlace para cancelar la suscripción se puede incrustar en una plantilla de correo electrónico si desea enviar correos electrónicos masivos o se puede agregar directamente dentro de un correo electrónico mientras se redacta.

Para agregar un enlace para cancelar la suscripción al correo electrónico

Vaya a cualquier módulo, seleccione un registro y haga clic en Enviar correo electrónico .
En la ventana Redactar correo electrónico , haga clic en el icono Agregar enlace y elija el icono de enlace para cancelar la suscripción.
En la ventana emergente, elija el enlace para darse de baja de la lista desplegable.
Haga clic en Guardar .

Para agregar un enlace para cancelar la suscripción a una plantilla de correo electrónico

1. Vaya a Configuración > Personalización > Plantillas > Plantilla de correo electrónico .

2. Cree una plantilla y haga clic en el icono del enlace.

3. En la página Agregar enlace , seleccione el tipo de enlace como Enlace para cancelar la suscripción .

4. Seleccione el enlace de cancelación de suscripción y guarde .

Visualización de usuarios no suscritos

En Clientes potenciales, Contactos y módulos personalizados, puede ver la cantidad de usuarios que se han dado de baja en las vistas personalizadas.

Diferentes modos de darse de baja

Hay cuatro formas en las que un cliente puede darse de baja:

A través del enlace para cancelar la suscripción: el cliente puede hacer clic en el enlace para cancelar la suscripción en un correo electrónico que se le envía.
Cancelación de suscripción manual: cuando el cliente solicite cancelar la suscripción en persona, el campo de exclusión del correo electrónico se verificará manualmente. Este modo de darse de baja se denomina manual.
A través del formulario de consentimiento: si el cliente no elige el correo electrónico como uno de los modos de comunicación, el campo de exclusión de correo electrónico se seleccionará para su registro. Este modo de darse de baja se denomina enlace de consentimiento.
A través de las campañas de Zoho: si el cliente se da de baja a través de un correo electrónico enviado a través de Zoho Campaigns, el modo de darse de baja se denomina Zoho Campaign.

Tenga en cuenta que, aunque la dirección de correo electrónico se considerará cancelada y los correos electrónicos estarán restringidos desde Zoho CRM, es posible que el campo de cancelación de correo electrónico tarde al menos una hora en habilitarse.

Ver el modo de darse de baja

En la página de detalles del registro, junto a los campos de correo electrónico y exclusión voluntaria del correo electrónico, puede hacer clic en el icono de información para ver la hora y el modo de darse de baja.

Puntos para recordar

Una vez que el cliente se dé de baja, ocurrirá lo siguiente:

El sistema verificará si la dirección de correo electrónico cancelada también se usa en otros registros. Todos los registros que tengan la misma dirección de correo electrónico se darán de baja automáticamente.
Cancelar la suscripción a través de direcciones de correo electrónico principales o secundarias cancelará la suscripción del registro.
Si el cliente cancela la suscripción a través de una dirección de correo electrónico personalizada (una dirección de correo electrónico que no es un correo electrónico principal o secundario como la dirección de correo electrónico del director ejecutivo o la dirección de correo electrónico de la organización), el campo de cancelación de suscripción del correo electrónico en el registro no se marcará como cancelado. El modo y la hora de cancelación de la suscripción se mostrarán en la dirección de correo electrónico personalizada (igual que en la pantalla anterior). Además, el sistema comprobará si esta dirección de correo electrónico se utiliza en otros registros y marcará el modo y la hora de baja. En caso de que el correo electrónico personalizado se utilice como dirección de correo electrónico principal o secundaria en un registro, se verificará la opción de exclusión del correo electrónico y se considerará que el registro se canceló.
Si se elimina la marca del campo de cancelación de correo electrónico, la dirección de correo electrónico se volverá a suscribir en todos los registros.